Au début du mois de juillet, nous avons annoncé l’ajout de la nouvelle fonction de remise automatique sur quantité à Link2quotes, ce qui a simplifié le processus de soumission pour les vendeurs et les clients. De plus, durant le même mois, nous avons ajouté à Link2quotes une longue liste d’autres nouvelles fonctionnalités. 

Ce qui suit est une liste des modifications apportés à Link2quotes en juillet :

Rapports de soumission :

• Les rapports de soumission comprennent maintenant une fonction "Comparaison" vous permettant de comparer les résultats d’une année à l’autre ou d’un mois à l’autre. Les deux types de rapports ont également des plages de dates personnalisées et vous indiqueront la différence entre les montants, la quantité, le pourcentage et la marge. Il présentera également les meilleurs résultats en vert et les résultats en baisse en rouge pour chaque représentant des ventes, ainsi que le total de l’équipe.
• Les graphiques affichent également les résultats en mode graphique circulaire et graphique à barres
• Le graphique de comparaison a également été ajouté à l’option d’exportation vers Excel et par courriel

Résultats des rapports exportables

• Maintenant, les rapports de Link2quotes peuvent être facilement exportés vers Excel ou envoyés par courriel via Outlook
• Les utilisateurs peuvent inclure tous les rapports dans ce processus d’exportation ou utiliser la nouvelle fonction de sélection de rapports pour choisir les rapports à exporter
• Les soumissions et les nouveaux rapports de comparaison incluent l’option d’exportation

Enregistrement de l’historique

• Avant, tout enregistrement d’historique a été créé pour l’opportunité liée à la soumission. Nous enregistrons maintenant le même historique que celui du contact lié.
  • Les soumissions sont maintenant enregistrées dans l’historique de contact de facturation 
  • Envoyer une soumission/ envoyer des soumissions par lots
  • Accepter la soumission (par admin)
  • Désactiver la soumission/ désactiver les soumissions par lots
  • Rouvrir la soumission
  • Télécharger la soumission dans l’historique
  • Accepter la soumission (par le client)

Changements apportés aux articles

• Champs de remise automatique sur quantité ajoutés à la base de données des produits
• L’enregistrement dans la base de données des produits inclut la remise sur quantité
• L’utilisation de la recherche de produits (liste déroulante ou navigateur) appliquera la réduction de quantité définie dans la base de données du produit
• La modification du prix courant recalculera tous les prix ajustés en fonction de leur taux d’escompte
• La modification du prix ajusté dans la vue en grille modifiera le prix de cette quantité
• L’importation des articles est maintenant moins stricte car les colonnes vides sont ignorées pendant le processus d’importation 

Changements aux éléments de ligne

• Tous les détails de l’élément de ligne sont déplacés vers le panneau des propriétés latérales
• Les champs de quantité et de prix sont modifiables à partir du panneau des propriétés
• Les champs en ligne comme le nom, le bouton de navigation, etc., sont déplacés vers le panneau des propriétés, la quantité et le prix peuvent toujours être modifiés directement sur la vue en grille

Mise en forme des soumissions

• Ajout du sélecteur de bloc dans le champ de préface